El predicador Jesse Custer continúa su oscuro viaje para encontrar a Dios, acompañado por su novia armada y su amigo vampiro irlandés.
En la continua saga de las extrañas aventuras del infiel predicador de Texas Jesse Custer, Jesse, junto con su novia Tulip y su amigo Cassidy, el vampiro irlandés, se dirigen al sur con la esperanza de recuperarse de su encuentro con las fuerzas del Grial. Pero durante su tiempo libre planeado, Jesse debe enfrentarse a un enfurecido Arseface, que busca vengar la muerte de su padre, mientras Tulip lidia con la sorprendente declaración de amor de Cassidy hacia ella. También incluye una historia especial que destaca al Santo de los Asesinos y la historia del primer y único encuentro de Cassidy con sus compañeros vampiros.